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【第49話】「孤立無援！真弓を狙う恐怖の青い牙！」ドラゴンとグリフォンを倒した凶悪な女戦士ブルーデビルがマーメイドに襲い掛かる。
力を奪われ満身創痍になりながらもブルーデビルを倒すマーメイド。
だがブルーデビルは真の姿を現し襲い掛かる。
【第50話】「復活のロゼンダ！ブルーマーメイド完全敗北！」ブルーデビルを生み出した真の悪がいると考え、一人調査する真弓。
その前に現れたのは死んだはずのミストレス・ロゼンダだった。
ロゼンダは怪人の姿に変身して、圧倒的な力でマーメイドを圧倒する。
【第51話】「決着のとき！仲間（とも）の死を越えて」ロゼンダに敗北し、囚われの身となった真弓。
ロゼンダは真弓を人形のように飾り愛でながら、ときおり甚振り楽しんでいた。
隙をついて脱出するが、エネルギーを奪われて変身できない真弓にロゼンダの魔手が迫る。
