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セーラーフロンティア（愛内さやか）は超古代文明レムリアより伝わる伝説の秘宝マスターフォースの力でセーラーフロンティアに変身して街の平和を守っていた。
一方ドクロ博士こと黒田文彦は今や失った絶倫仮面の能力を再び蘇えらさんとセーラー戦士の持つマスターフォースの力を狙い、日暮が丘学園の化学教師になりすましセーラーフロンティアの正体を突きとめるために妖魔を使って生徒達を襲い続けていた！セーラーフロンティアは妖魔に襲われそうな生徒達を間一髪で救出するが、その生徒達はセーラーフロンティアの信者たちでクラスメイトだったのだ！さやかは物理のノートをコピーする条件で信者たちの取材を承諾する事に。
その様子を見ていたドクロ博士はセーラーフロンティアを陥れる恐るべき計画を実行する事に…。
［BAD END］
