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巷では東日本エアラインの旅客機が何度も消息を絶つというニュースが話題になっていた…二代目コスチックエンジェル「スカイエンジェル」となったミズキの前に突如現われた偽ペトラ、魔界の王マオーガの手下だと見破ったミズキだったが逃走を許してしまう。
立ち止まったミズキの背後から忍び寄る手…その手をすかさずとり投げ飛ばす…投げ飛ばされた男はなんと、初代コスチックエンジェルの事件から特捜課に配属された大森捜査官だった。
挨拶もそこそこにさっそく潜入捜査を命じられたミズキ…消えた旅客機に全てに関わっていたある研究所…その目的は人間界と魔空間を自由に行き来できる穴を作ること…ミズキとペトラは騙された振りをして魔空間に飛び込む…ミズキは魔界の王マオーガの企みを阻止できるのか？それとも初代コスチックエンジェルの二の舞になってしまうのか…［BAD END］
