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「テイルズプロメテアの息吹を私に伝えて…ゆけ！アミュレット！」失踪した仲間・かれんを探して見知らぬ街へとやって来た咏（＝桜井あゆ）。
そんな彼女の目の前に映し出されたのは親友のあまりにも酷い映像。
ふいに聞こえる何者かの声。
テイルズアルテミスへと姿を変えた咏の前に現れるのは前作でテイルズプロメテアを貶めたバトラー、そして第二次侵攻部隊の責任者としてこの星にやって来たばかりのファルカスだった。
ぶつかり合い火花を散らし合う視線。
一歩も引かない駆け引きの中、優位にたったと思われたTAにファルカスがかざしたのはなんと…一気に立場は逆転し、ピンチへと堕ちいってしまうTA。
しかしTAは焦ってなどいない。
自分の力をもってすれば必ず勝利の女神は最後に自分に微笑むはず…しかし…ファルカスの仕掛けたあまりにも巧妙で狡猾なワナ。
正義の心と不屈の肉体に亀裂がはいったその瞬間…TAを待ち受けていたのは得意の魔法を100％封じられてしまうという最悪のシナリオだったのだ！…巨漢男三名によるパワードミネーション。
永遠に終わることのない痛みの連鎖。
けれどTAは疑わない。
自分が…正義が負けるはずなどない！…しかし次の瞬間、鈍い音とともに砕けたのは悪ではなく…自身の右肩だった。
首絞め・チェーンハンギング・白目ヨダレ垂れ流し失禁…それでも決してくじけないTAに親友・TPの得意魔法を浴びせるファルカス…全身を焼き尽くす電撃。
あまりにも激しい肉体の損傷…そんなTAを床にめり込ませる禁断の重力魔法【グラヴィガ】。
白目をむくTAの瞳に映るものとは…そして悲しすぎるラスト…僕らのテイルズ戦士・テイルズアルテミスの運命やいかに…！？［BAD END］
